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500亿市场增量在路上 5G+游戏受益标的全梳理

发布时间:2019/11/20 8:47:00

谷歌云游戏服务正式上线,点燃游戏圈行情!

  谷歌宣布云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线。同时,该服务将在美国和加拿大等14个市场推出。据了解,这项服务可使玩家无需下载游戏,就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏。另外,此前微软宣布,xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。

  受相关事件影响,11月19日,云游戏概念大火推动游戏股全天强势,网络游戏概念股掀起涨停潮,恺英网络盛天网络完美世界等多股涨停。

  平均涨幅达5%!云游戏概念股业绩表现几何?

  根据iFinD终端智能选股模块显示,11月19日收盘,云游戏概念股中,2只个股涨停,另有2只个股涨幅超过7%,平均涨幅高达5%。

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  另根据iFinD终端智能选股模块,截至发稿前,已有13家网络游戏概念公司发布了2019年度业绩预告,其中业绩预喜共有5家,德力股份美盛文化奥飞娱乐天舟文化业绩实现扭亏,三七互娱业绩实现预增。以业绩预告净利润变动幅度下限来看,共有4家增幅翻倍。

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  云游戏如何影响游戏产业链?

  中金公司研究报告显示,云游戏实际上是一种在云端服务器上运行游戏、玩家无需本地安装的游戏模式。云游戏基于云计算技术,将高品质游戏转移到云端服务器上运行,玩家的命令通过终端输入设备和网络传输到服务器,服务器根据指令运行游戏并把渲染出来的音频、视频以流的形式传送到终端(包括移动设备、PC、掌机、电视等)。

  根据iFinD终端宏观模块游戏产业链中的可视化数据显示,近年来,中国的游戏市场规模在不断扩大,细分领域来看,相较于端游与页游,手游的市场规模上涨迅猛。这也昭示着,云游戏技术将在手游市场有较大的发挥空间。

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  根据方正证券测算,云游戏带来的潜在市场规模测算:游戏硬件替代有望带来170亿市场增量,用户增加、ARPU提升有望带来370亿市场增量,合计超500亿。

  进一步通过iFinD终端宏观模块中的游戏产业链,可以观察到云游戏技术将如何作用于游戏产业链。云游戏时代将愈发凸显竞品游戏研发的重要性,也将使得分发渠道走向多元,加剧渠道竞争。

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  从产业链链路来看,云游戏的兴起,关键在于游戏开发商与运营商两大环节,那么哪些公司有望在这场竞争“游戏”中占据优势地位?

  5G时代,上市公司如何争抢游戏产业赛道?

  从游戏开发商角度来说,需要重点关注具备研发能力的游戏厂商。通过iFinD终端股票模块中的沪深数据浏览器分析,在网络游戏概念股中,最新公布的三季报披露,完美世界的研发费用位居榜首,突破10亿元,世纪华通巨人网络同方股份三七互娱的研发费用也均突破了5亿,可持续关注这些公司的游戏研发动态。

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  从运营商层面来说,目前云游戏面临的主要挑战是网络延迟,而5G技术的加码,无疑为云游戏添上了“羽翼”,5G时代无线+核心网络整体优化可有效降低时延。因而,具备领先的云游戏解决方案的云计算厂商,以及掌握流量和网络服务的通信运营商更具竞争力。

  中信建投认为,游戏产业四季度项目储备丰富,关注各公司云游戏相关布局:

  腾讯发布三季报,Q3手游同/环比增长25%/9%,《和平精英》开始贡献收入,《LOL手游》《DNF手游》蓄势待发;递延收入同/环比增幅30%/7%,预计游戏业务仍将保持增势;

  完美世界自研新作《我的起源》11/15正式推出,自开放下载后持续位居iOS游戏免费榜Top1,作为腾讯年内最后一款六星作品市场表现优异;《新笑傲江湖》有望12月上线;

  掌趣科技Q3业绩拐点已显,Q4《我的英雄学院》表现较佳,预计年底推出《真红之刃》,2020年推出《街霸》(腾讯代理);

  三七互娱处于产品强周期年,业绩能见度较高,Q4上线《混沌起源》表现较佳,预计12月还将推出《拳魂觉醒》;

  吉比特Q4上线《失落城堡》与《下一把剑》两款代理新作,《M68》2020年推出;

  游族网络《少三2》正式获批版号,有望年内上线。


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